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就可以幫助您找到適合自己未來規劃的投資類型！

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親愛的客戶，您於{{cusPiw.invAttrCrDt | formatDate}}完成『客戶投資風險屬性評量』風險等級為{{cusPiw.invAttrName}}。

有效日期至{{cusPiw.expiryDate | formatDate}}

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請依您可承受之風險，選擇風險屬性

保守 穩健 積極
  • 保守：偏好投資保守型商品，可承受的風險(損失)在5%以下。
  • 穩健：停損停利點設在±10%之間，可承受淨值小幅震盪，但以追求長期穩定獲利為目標。
  • 積極：追求高報酬，也願意承擔高風險，在已虧損20%的情況下，會繼續持有，甚至加碼。
年化報酬率
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年化標準差
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註：資料截止至{{endDate | formatDate}}。

* 元富智能投資的演算核心以元富專業團隊針對全球各大市場進行即時監控與量化分析，搭配大數據分析對於各大市場的趨勢評估，選出未來短中長期為正向的投資市場後，再透過諾貝爾經濟學家 Markowitz的效率前緣理論，建構最適合的基金投資組合。
名稱 基金投組 指數投組
累積
報酬率
(%)		 近三月 {{questionInvest.cumulativeReturn3M | percentageReturn}} {{questionInvest.cumulativeReturn3MBm | percentageReturn}}
近六月 {{questionInvest.cumulativeReturn6M | percentageReturn}} {{questionInvest.cumulativeReturn6MBm | percentageReturn}}
近一年 {{questionInvest.cumulativeReturn1Y | percentageReturn}} {{questionInvest.cumulativeReturn1YBm | percentageReturn}}
近兩年 {{questionInvest.cumulativeReturn2Y | percentageReturn}} {{questionInvest.cumulativeReturn2YBm | percentageReturn}}
近三年 {{questionInvest.cumulativeReturn3Y | percentageReturn}} {{questionInvest.cumulativeReturn3YBm | percentageReturn}}
近五年 {{questionInvest.cumulativeReturn5Y | percentageReturn}} {{questionInvest.cumulativeReturn5YBm | percentageReturn}}
線圖資料
({{startDate | formatDate}}~{{endDate | formatDate}})		 {{cumulativeReturn | formatValueAndZero}} {{cumulativeReturnBm | formatValueAndZero}}
年化 夏普值 {{questionInvest.annualSharpRatio | formatValueAndZero}} {{questionInvest.annualSharpRatioBm | formatValueAndZero}}
α值 {{questionInvest.annualAlpha | formatValueAndZero}} {{questionInvest.annualAlphaBm | formatValueAndZero}}
VaR(95%) {{annualVar | formatValueAndZero}}% {{annualVarBm | formatValueAndZero}}%

市場觀點

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台幣扣款帳戶
外幣扣款帳號
計畫名稱
投資金額
投資方式
扣款日

最低投資金額單筆投資為{{curCode | invCurName}}{{amtRule.regMinInvAmtTwd | formatNumber}}元，定期定額投資為{{curCode | invCurName}}{{amtRule.smlMinInvAmtTwd | formatNumber}}元

最低投資金額單筆投資為{{curCode | invCurName}}{{amtRule.regMinInvAmtUsd | NumFormatUSD}}元，定期定額投資為{{curCode | invCurName}}{{amtRule.smlMinInvAmtUsd | NumFormatUSD}}元

市場比例
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注意事項：

  • 本約係以智能 Win Win go 系統執行指定單獨管理運用金錢信託之管理運作。
  • 指單金錢信託財產之管理運用並非絕無風險，本公司過去之績效不保證信託財產之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責信託財產之盈虧，亦不保證最低收益，委託人簽約前應詳閱指定單獨運用金錢信託契約書、智能理財服務約定條款及其相關注意事項暨風險。
  • 投資前應請自行評估投資能力及風險承擔能力，並同意自負盈虧。
版本：V{{versionValue}}

注意事項：

  • 本約係以智能 Win Win go 系統執行指定單獨管理運用金錢信託之管理運作。
  • 模擬績效走勢係依照投資組合之交易規則回測模擬，並未考量標的流動性、信用風險、市場風險等因素。委託人因不同時間進場，可能產生不同之投資績效。
  • 指單金錢信託財產之管理運用並非絕無風險，本公司過去之績效不保證信託財產之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責信託財產之盈虧，亦不保證最低收益，委託人簽約前應詳閱指定單獨運用金錢信託契約書、智能理財服務約定條款及其相關注意事項暨風險。
  • 投資前應請自行評估投資能力及風險承擔能力，並同意自負盈虧。
版本：V{{versionValue}}

注意事項：

1.本約係以智能 WIN WIN GO 系統執行指定單獨管理運用金錢信託之管理運作。
2.智能 WIN WIN GO 依據每一投資組合之每日信託資產合計總市值收取「信託管理費」，以下列費率計收：

(1)新臺幣：

信託資產市值 信託管理費率(年)
未達新臺幣50萬元 0.99%
新臺幣50萬元(含)以上，未滿新臺幣100萬元 0.79%
新臺幣100 萬元(含)以上 0.59%

(2)美元：

信託資產市值 信託管理費率(年)
未達美元1.6萬元 0.99%
美元1.6萬元(含)以上，未滿美元3.2萬元 0.79%
美元3.2萬元(含)以上 0.59%
3.信託管理費依採實際持有的天數及每日信託資產市值計算，於每季底再平衡後自信託財產中收取。
4.單筆投資最低為新臺幣10,000元或美元300元。
5.定期定額投資金額最低為新臺幣3,000元或美元100元，注意事項：
(1)為確保投資成功，務必於指定扣款日期之前一營業日入金，留存足夠的扣款金額。如扣款不成功則視同當期不投資。
(2)申請定期定額投資及異動(包含變更投資金額、扣款帳號、扣款日期、停止或恢復扣款)，須於指定扣款日期之前一營業日15:00前透過網路或行動APP辦理完成申請。若逾時辦理，則於下次扣款日生效。
6.投資智能 WIN WIN GO 之總投資金額上限為新臺幣999萬元或等值外幣(外幣為前一營業日本公司之匯率計算)。
7.信託財產之管理運用並非絕無風險，本公司以往之經理績效不保證指定信託運用信託財產之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責指定運用信託財產之盈虧，亦不保證最低之收益，委託人簽約前應詳閱指定單獨管理運用金錢信託契約書。